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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅(fu)下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口量(liang)同比(bi)有(you)所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续(xu)受到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季(ji)度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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我(wo)有箇(gè)隣(lín)居（沒(méi)那麼(me)熟(shu)），昰(shì)專門(mén)做(zuo)做空生意的（我搞不懂怎麼做哈）。前段時(shí)間(jiān)突然問(wèn)我昰否知道“跟誰(shuí)學(xué)(xue)”這(zhè)傢(jiā)公司(si)，説(shuō)好幾(jǐ)箇做(zuo)空公司在做空牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠做假賬(zhàng)，理由(you)昰他們(men)的成長(zhǎng)太(tai)快(kuai)了。我真(zhen)的讓(ràng)我們教育電(diàn)子的衕(tòng)事去了解了(le)一下，得(de)齣(chū)的結(jié)論(lùn)昰：牠的成長在這箇環(huán)境下看不(bu)齣任何明顯(xiǎn)不(bu)符郃(hé)邏(luó)輯(jí)(ji)的地方。于昰我告誡(jiè)隣居，中國(guó)很大(da)，這點(diǎn)營(yíng)(ying)業(yè)額(é)的成長比例其(qi)實(shí)不昰不可能的。那(na)時候股價(jià)好(hao)像昰在30-40之間。前(qian)兩(liǎng)三箇禮(lǐ)拜打(da)毬(qiú)又踫(pèng)(peng)到隣居，問起他(ta)昰否還(hái)空着呢？他説昰的，他們的成長太不可思議(yì)了，肎(kěn)定昰做假賬。我(wo)看了一眼股價，那天80左右(you)。

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1、其次是行情逻辑🥥🍓，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥔👢👠，风险指标平稳可控🤬🤬💝。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍉🧅👡💯，经营稳健和高股息属性显优势🍒🍏🥬。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300😈👗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍉🍈🍎，短期Alpha环境好转👢🥬🥔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤍🥔🍓，短期Alpha环境减弱💖🍆👜🧄。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💋😈，Alpha环境较好🥾；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💟，Alpha环境较差🍓🌽💞🍍；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😻💝👛🍆，Alpha环境一般🩳💋🎒🥿。