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关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企(qi)宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续(xu)上行，供(gong)需(xu)格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下(xia)游格(ge)局(ju)的利润分(fen)配和供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观(guan)察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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