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在全球不确(que)定性加剧的背景下，美元(yuan)作为传统避险货币的角色备受(shou)关注。周一，美(mei)元兑日元汇率持平于144.22日元，盘初(chu)曾小幅上涨0.4%；美元(yuan)兑瑞郎同(tong)样保持稳定，报0.8116。衡(heng)量美元兑一篮子六种主要(yao)货币的美元(yuan)指(zhi)数小幅下(xia)跌0.1%，最新报98.02。尽(jin)管美元在近(jin)期交易中(zhong)整体呈现(xian)上涨态势，但(dan)市场分析师对这一(yi)趋势的持续性持谨慎态度。

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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分(fen)担忧(you)，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观(guan)察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当(dang)前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较(jiao)强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下(xia)游客户，因(yin)此我们判断(duan)关税对海外通信板(ban)块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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6月16日，上周美指(zhi)实际走势跌(die)破98.30，上周(zhou)分析错误。从图(tu)形来看，美指继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力(li)，以下还是偏空头，但也要留(liu)意转向(xiang)行情的出现，因为节(jie)奏分析，97.30没跌破前，波段仍然偏(pian)向于看涨，故(gu)本周操作思路(lu)：谨慎做空或观望不(bu)操作(zuo)。周初先关注98.60和(he)98.80一线强阻(zu)力。框架思(si)路仅供参考，风险自负(fu)。

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