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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公司(si)）模式推(tui)广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了(le)资产交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方(fang)式既通过首(shou)付款(kuan)缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价。

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