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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有(you)一定(ding)主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥒🎒🍌😠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👿；第二轮发生在二季度🩱👡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍇😈，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👛🍑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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