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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素(su)叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中(zhong)下(xia)旬(xun)以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可(ke)能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量(liang)。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险(xian)指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐(guai)点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金(jin)向长期资(zi)金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🧄，间接投资福可喜玛🥻，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系👘🧄🍑，有助于公司提高整体核心竞争力🥔🍒💖。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅，半导体、光学光电子、消费电子🥿💛、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌，如汽车🍋👄🩳、光伏🥒🍉👡、自动化设备等🩱🍓；3）消费服务领域🍒🍓👄💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌🥻、家电👗👢🥔🥦、家具🥥🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🥻🥦，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日🧄👞🧅💕，子公司惠州立拓💓、新岭化工已开工生产🤍，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥕🧅🍌。本次停工检修对设备😡👚、容器、管线等进行检验、检修🥝👠😡、维护和改造😈👞🩰👛，确保装置本质安全👙🍈💕、生产平稳。