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🏮 后续如何演绎👙💞？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊🥾🧅🥿💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝👡，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🥻👘🩲，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇(qi)光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟(ni)收购福可喜(xi)玛53%股权。

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1、5🥦💛、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转🍆👄，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间👢🍑😡💞。

2、5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比增(zeng)幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销(xiao)量增(zeng)幅扩大6.77个百(bai)分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至(zhi)9.44%；主要(yao)企业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销(xiao)量同比(bi)跌幅扩(kuo)大4.62个百分点(dian)至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。