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A股市場(chǎng)(chang)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的(de)機(jī)遇。需求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)(dao)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新(xin)週期、新能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋，美联储降息预期影响港股表现💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽🍓👅🥿，尤其港股表现更为强势👗🧄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟👜。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥔👛🍆，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩱🧅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌🌽💓💗🍊，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍋，若价格水平快速回升🩳💗，A股业绩优势放大🍌👡🥿😈，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧡🥕，关注美联储降息预期🩱💔👝👝，若降息时点持续延后🥔🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈🥭🩱💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、城市研究所非常驻研究员🩳🧄🍍🍆、前奥巴马**经济顾问Jim Parrott解释称，很难想象有人会对托管模式下的上市公司产生浓厚的兴趣，除非**以一种对投资者友好的方式运营👿🍆🩱，但显然这两家公司距离这一点还很遥远。