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展望A股后市，待相(xiang)关事(shi)件(jian)充(chong)分消化后，或(huo)不必(bi)过(guo)度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之(zhi)下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需(xu)一直(zhi)是近期(qi)国内政策的重点，未来有望持续迎来(lai)政(zheng)策催化，此外，消费(fei)行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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2020年昰(shì)人保養(yǎng)老完整運(yùn)(yun)營(yíng)的第三年(nian)，也昰公司(si)業(yè)績(jī)暴漲(zhǎng)的一年。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020年人保(bao)養(yang)老全年營收達(dá)(da)到8.14億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wèi)2.24億(yi)元，其中營(ying)業收入實(shí)現(xiàn)136.63%的增長(zhǎng)，利(li)潤則(zé)(ze)有348%的增(zeng)長，對(duì)比衕(tòng)賽(sài)道其他專業養老險(xiǎn)公司來(lái)説(shuō)，這(zhè)樣(yàng)(yang)的成績非常(chang)優(yōu)秀。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒👠💛，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💓🥻🥻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👠🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😻🧄🩲、煤炭、化工🍎👗💝🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘😈👗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😠🍆💖🥭。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥔🍏👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💝🍏👡，港股21年全年净利润增速21%🍊👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿🧄🍉，是21年A💯、H行情分化的重要原因之一🥻🍌🍉。当前来看💌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥬，A股业绩优势放大💕👅🌽，有望相对港股走强💋，但短期概率不大💞👚。此外🩳😡🍉，关注美联储降息预期💘🥝，若降息时点持续延后💯，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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四是调动(dong)多方参与，激发活力。充分发挥市场(chang)在资源配置中(zhong)的决定性作用，更(geng)好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议(yi)，形成政商(shang)学社协同推进改革(ge)的生动局面(mian)。

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1、目前，奕(yi)斯偉(wěi)集(ji)糰(tuán)的投(tou)資已收穫(huò)頗(pō)豐(fēng)。包(bao)括已穫超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成(cheng)都(dou)奕(yi)成科技”、已(yi)科創(chuàng)闆(bǎn)上市的“頎(qí)中科技”、淛(zhè)江芯暉(huī)半導(dǎo)體(tǐ)裝備(bèi)基地、半導體檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備“埃納(nà)檢(jian)測(ce)”、光通信(xin)芯片“國(guó)科(ke)光芯”、硅片耗材“訢(xīn)暉(hui)材料”等。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥦🥻🥔👢🍆，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💓👙🥔👿，比如财政🩳🍒、货币、经济数据验证👠。当前市场主要的下行风险💝💯💋，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥾😈👄。这种情况下🥻💛，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍅🥭🥑👅。而在中长期中美竞争视角下🍈👘🍈，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🤬。