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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提(ti)振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍊🤬，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥕🍄🌽🍓。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💛🥻🤬💓💌。用好证券🧄、基金🥔、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💓🧅🍌🍋，探索常态化的制度安排💔💕，维护资本市场稳定🍅🌽👿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👿💗👝🥦，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💯，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💯🍅，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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同日，中国稀(xi)土还披露了一则变更公(gong)司(si)总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工(gong)作原因，提(ti)请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担(dan)任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显(xian)示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土(tu)有限公司党委(wei)副书记、副董事长，广(guang)西国盛稀土新材料(liao)有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党(dang)委副书记、董事、总经理。

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1、由于库存指向仍相对悲观🥕🩲😠🍇，油价下半年存在中枢继续下移的压力🩲💔🍑💔，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🥦。OPEC+ 增产加快🍊🍓，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🩳👛，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👢👘🍍。

2、从当前市场空间的角度来看👘💯🍆💟，满足市场空间大、低渗透率的👞🩱🤬🧅💋，加速提升的方向包括AI硬件及应用🩰🥦👘🩲🧡，人形机器人🥬🥑💯💞，固态电池👠，信创半导体国产化👚，可控核聚变🥾，军贸出海，新消费🥦👞👿，创新药🍆💗🍎🌽。