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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🩱💕🍍，行业供需格局预期改善🎒😈。2025年上半年🌽🍏🥦，化工品价格指数小幅震荡下行👜👞🩱👿👜，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍓💕，同时，从供给🧄🍑、需求🌽🍄、库存角度看🍌👛👜🧡，行业已出现积极变化🍍💖。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍎🍈💗💗，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍄。

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报告称，由于全球供应(ying)增加，澳大利亚头号出口商(shang)品铁矿石以及(ji)液化(hua)天然气的价格可能会回(hui)落。铁矿石出口收入可能从今年的(de) 1160 亿澳元降至明(ming)年(nian)的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿(yi)澳元。

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赵宪(xian)成：虽然恒(heng)生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认(ren)为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对股价(jia)上涨的(de)驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事👅🍄💝🌽。比较遗憾的是🌽😈，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司💌💓。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团(tuan)”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的(de)方向一定是当(dang)时空(kong)间相对(dui)最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)约(yue)束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资(zi)金(jin)行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行(xing)投资。