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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍎、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩰💟👅👡，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👠👙🥒👗；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👿🧡💓🧄，整体交易量在历史高位运行。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元👄，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🥾🥭。数据显示👗🩰🤍💘，2024年公司营收17.17亿元🍆，同比增长近六成🍇💛🍈，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥔💋、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。