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首先，中国股市的无风险利率实(shi)质性降低，中长期资金和(he)民间资本(ben)入市已进入(ru)历史转折点。其次，人(ren)民币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至略升值的预期，也是中国资产(chan)重估的重(zhong)要推力。再(zai)次(ci)，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度(du)改革，对(dui)于改变(bian)投(tou)资(zi)人面对风险的保守(shou)态度具有关(guan)键意义。

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许廷全：下(xia)半年(nian)市场仍有机会震(zhen)荡走高，个(ge)股相对于指数而言(yan)更具表现(xian)空间。资金层面(mian)，当前外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有(you)所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上(shang)市企(qi)业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程(cheng)度的市场震(zhen)荡。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚👢🥑；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲🍈，更多采取观望💗🤬、被动跟随策略🧅🤍👗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🥦🍊🍆，7月中报业绩期🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎💯👙。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整(zheng)。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以(yi)上的投(tou)资(zi)者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但(dan)不限(xian)于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文(wen)中的任何观点、分析及预(yu)测不构(gou)成(cheng)对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内(nei)容(rong)所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。