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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲(chong)高1.66%，放量成交(jiao)9287万元(yuan)，较上日(ri)激增159%！场内(nei)全天溢价交易，显(xian)示买盘资金强势。

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风(feng)险提示：海外地缘冲突不确(que)定性，美国经济(ji)前景不明朗(lang)和美联储货(huo)币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作(zuo)为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松(song)助力小盘(pan)成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路(lu)。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放：銀行闆(bǎn)塊(kuài)目前估值PE處(chù)在6．5-6．8之間(jiān)，紅(hóng)(hong)利中的其他(ta)闆塊，比如煤炭、公共事(shi)業(yè)、石油石化、食品飲(yǐn)料等(deng)闆塊PE目前均在(zai)10倍以上，囙(yīn)此(ci)銀行闆塊估值相對(duì)更低，更(geng)具有性價(jià)比。

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2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与(yu)美国股市之间存在较高(gao)相关性，若美国(guo)经济(ji)、美国股市出现负面因素，届时日本经济、日本股市或在中短期内(nei)也(ye)受到一定影(ying)响。②内部风(feng)险：日本(ben)的实际工资同比(bi)无法转正、内需偏弱的风险(xian)。③灾害风险：日本处于多板块交(jiao)接之处、随时需留(liu)意(yi)地震等自然灾害的影响。