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本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合(he)行业正收益明显(xian)。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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近期A股(gu)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shi)超市場預(yù)期平息(xi)，大幅緩解市(shi)場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原(yuan)油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性(xing)環(huán)(huan)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上(shang)漲(zhǎng)；另一(yi)方麵，特朗普近期在外交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊(yi)問(wèn)題(tí)上(shang)的處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不(bu)確(què)定性的擔憂(you)，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本(ben)離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃(he)”。美債收益率下行(xing)咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科(ke)技闆(ban)塊。

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1、1、供应：PE方面，在高利(li)润的**下上半(ban)年多套装置投产，产量快速上升，同比(bi)去年有很大增(zeng)幅。下半年新增(zeng)投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值(zhi)仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检修(xiu)、高供应的状态(tai)，一方面(mian)是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开(kai)工率较去年有一定提升。二(er)季度，新增投产依旧较多，虽然(ran)检修量将稳步提升，开工率有(you)所降低，但产量同比依(yi)旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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