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美债：收(shou)益率延续下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东地(di)缘政治(zhi)风险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数据(ju)走弱，美联储官员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🩰，同比增长29.09%🥻🧅🍌💌；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主(zhu)要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、🏮行业配置层面💋💗，相较于趋势跟随🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💕👝🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞👛🥦🥒💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳🍌🍎🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲，资金脉冲加速💗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😡🎒💯、拥挤度位置💋🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽🥔，以及近期明显涨价的存储👿、小金属。