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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦🍉💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端🧡🌽👡💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥🥔👅🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👞，各类增量资金相对均衡。

2、上周早些时候有报道称🍅🥿💖🎒🥾，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。