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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🍄🩲👛👙。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🍎🍉🧡💟🩱，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🍎👅🥭，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🎒，新定价策略的执行或存在一定的滞后🩲，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👗。

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据choice统计，截至6月(yue)14日(ri)，今年以来已有105只（多类份额合并统(tong)计）公(gong)募(mu)产(chan)品清(qing)盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制(zhi)、基金持有人大会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只、21只、1只(zhi)。可以看到(dao)，因(yin)规(gui)模不足清盘的产品占比近八成，还有两成(cheng)产品主动清盘。

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IT之傢(jiā) 6 月 16 日(ri)消息，據(jù)新(xin)浪科技 6 月 11 日報(bào)道，知情人(ren)士透露，多欵(kuǎn)由中國(guó)珠寶(bǎo)(bao)首飾(shì)品牌老鳳(fèng)(feng)祥與(yǔ)字節(jié)旂(qí)(qi)下(xia)火山引擎(qing)郃(hé)作的 AI 眼鏡(jìng)即將(jiāng)于七月正式髮(fà)佈(bù)。

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此外，银行理财行业缺乏绿色理财产品认定标准。苑志宏建议🎒🍆，未来应进一步规范绿色理财产品、ESG理财产品的定义及管理要求。

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1、从轮动高度来看👜，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍆🍊🤬，这些行业的平均超额收益达到7.8%👄🥻🥻🍌，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%💕💖🍎🍄🥿；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🥦👢，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、今年涨幅明显的(de)创(chuang)新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型(xing)的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。