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许廷全：若(ruo)以海外衡量中国(guo)资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准(zhun)偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场(chang)及欧美市场。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划😻🥥🍅💯，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🍈。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥝💖🍍，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🥦🥕👠，预计8月重启🍆🎒💌🍇，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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2024年6月28日🥑👅💛💓，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称💗🥑，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡🥬🍊，大盘风格略占优🍉💛🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三💛💌🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🥿🩱，加力实施增量政策”🧡🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🌽👢，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面，展望7月份💛🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💌🩳👿🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👅🍋💘👿、估值👿👚🤍🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）🧡👢🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢👢🧅。赛道选择层面💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿💯、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👘。