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现场(chang)一(yi)幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐(le)座钟(zhong)的玻璃罩(zhao)抬起来，他轻轻(qing)拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦(gua)符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现(xian)出一片波光荡漾的华彩。古老机(ji)械奏(zou)出跨越时空的旋律，让观众仿佛置(zhi)身于几百年前的时光之中。

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5月(yue)民航正班(ban)客(ke)座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍑🥿，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍈，资金交投意愿相对较高🤬😻。6月末7月初💌💓，流动性和业绩扰动或略有加剧💛🥝💋，建议灵活择机应对。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的(de)趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼(yan)，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大(da)量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也(ye)增(zeng)强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🌽，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🍉🩳、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股🥝💌、梦网科技👠、邵阳液压👘🥒💝、新莱福🌽🍍、沪硅产业🍊🥔、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）🎒💞👛🍆🥻、哈森股份（**）🥒、*ST宇顺、科源制药、津投城开🧡🤍💓、南京化纤、建龙微纳🌽💕🍈💖、海联讯、天亿马、华升股份🍊💯🥔💖💌、奥浦迈👚🧅、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股🍎🩰🍏、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源👝💯👞、本钢板材🍅🥝、厦门港务🥾👢🥔、电投能源、隆扬电子、上海电力🎒、中国船舶🍆💛、广西广电🥑、安孚科技、工智退😡💌、信邦智能、新铝时代、慧博云通👄💘、云维股份👚、电投产融、渤海汽车🌽、邦基科技、九联科技🍌👛🥔💔、国城矿业（**）🍆、欧菲光、琏升科技🤬🍇👢👢、焦作万方🥻、滨海能源（**）、佛塑科技👘🩰、南华仪器、天元宠物😈💌👞、蓝科高新💘、海汽集团🍄🥑👠、腾景科技🍋、新相微、光智科技、海峡股份🌽🧄、安宁股份、金利华电🥕、嘉必优、阳光诺和🍓、*ST宝实🥭🩰💖、立讯精密、新筑股份🥦👞🥑、宁波方正（**）、四川路桥👅、综艺股份👝🧡💝、海光信息🍅、中核科技🥑💕🌽、天汽模、*ST花王💋💟、概伦电子🥭💕🤍🍏、海航控股👢💌🥬、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴🍉、万向钱潮💞、海兰信🍓、国科微🍒😈😠、海泰发展🍒👙🍆、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：