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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 瀟(xiāo)湘(xiang)）在上週五的一份報(bào)告中，摩根大通曾提齣(chū)了一(yi)種原油(you)市場(chǎng)在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)下的“最壞(huài)情(qing)況(kuàng)”：在此情形下“油價(jià)反應(yīng)降呈(cheng)指數(shù)級(jí)而非(fei)線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)(dui)供(gong)應(ying)的影響(xiǎng)可能超齣(chu)伊朗原油齣口(kou)減(jiǎn)少(shao)210萬(wàn)桶/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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5、总(zong)结：供应方面本周齐(qi)鲁石化(hua)、福建万华(hua)等装置(zhi)检修，产能利用率下降，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量(liang)继续(xu)。需求方面，国内(nei)房地产施(shi)工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游进入淡季，基本面(mian)仍有压力，短期在地缘(yuan)冲突的影(ying)响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着(zhe)基差和月差结(jie)构的缓慢(man)变化(hua)，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变(bian)化，因此在(zai)盘(pan)面未提供明(ming)显空间之前，不建议继(ji)续做(zuo)空。

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飞天茅台的宴席消费(fei)、品饮消费等正逐步增加(jia)，反映(ying)的是该产品能在相关场景下解决消费者的需求，在(zai)消费者消费趋于理性的大背景下，产品(pin)是(shi)需(xu)要满足具(ju)体场景的具体需求(qiu)，而茅台酒产品价值、品牌价值以及社交属性(xing)等，显然可以为消费者的多元化场(chang)景需求(qiu)进行赋能，这也促使(shi)了茅台酒(jiu)回归初心，通过“以人为本”的方式去触达消(xiao)费者。

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1、他透露，伊朗(lang)方面有“确凿(zao)证据”表明，该地区(qu)的美军和美军(jun)基(ji)地支持了以色(se)列发动对伊朗的袭击。“如果没有(you)美国的批准和协助，这次行动不(bu)可能发生。我们密切关注(zhu)着他们的协调，并收(shou)集了大量证据，”阿拉(la)格齐说，“从我们的(de)角度来看(kan)，美国是同谋，必须承(cheng)担责任。”

2、行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。