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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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2、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水(shui)平(ping)，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍(reng)在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)(chu)于偏低水平，終耑紡(fang)織服裝、服飾(shì)業産成(cheng)品庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下降。