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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍓🥝👝，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👅。

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2．需求端🥕🩰🧄🥥，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🍊，国内轮胎厂高库存高开工低利润👞，终端走弱预期或向上传导负反馈💝🍈🥻🥒💞。大国间关税谈判🥿💖、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而(er)具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的(de)行業，也(ye)就(jiu)昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理(li)解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。

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6月(yue)工业金属价(jia)格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格(ge)环比上行，锌(xin)、镍价格环比(bi)下行(xing)；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行(xing)。贵金属方面，黄(huang)金期(qi)现价格下行，白银期现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🥑🍌。因自身发展需要🥾，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥬。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚🥥😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛🧡😠👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚💞💔🍄，近期在以伊冲突缓和后👜🩰，A股权重板块上涨💗👡💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。