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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👗，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🍓💋💖🥕，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥑🍍🍑🤍；2）但回调后的底部都高于此前💌，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍎，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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在关税的不确定影响下🍑🥾🥝👜，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👿，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛🩰👝👡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民(min)币(bi)汇率(lv)与(yu)万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行(xing)业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因(yin)素占优。