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本周公募调研选股策略和(he)私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得(de)超额收益0.40%，私募(mu)调研跟(gen)踪策略相(xiang)对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🧄，供需为锚。关注新科技周期下👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥑、以及AI对消费电子👡、机器人、智能驾驶等赋能）🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳、风电、储能、氢能、核电）💓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。