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行业配置：维持哑铃配置思路👅🧅💯，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑💖，既可以延续其分红表现👞🧄🥦，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌，获得ROE的抬升💛💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆👅，关注盈利和分红稳健的银行🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻🍈。②改善视角下🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖💕👚👅；预期走出底部👗，高分红保障+经营稳健的白酒😡🍋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚💘🤍🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑👜🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧅🍌、芯片）💞🍏、信息化（数据库🍆🍏、操作系统）💌💌😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞。

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他(ta)向记者举例说，现在很多(duo)助贷机构的“大权益”虚(xu)拟服务产品建立了标准化模块、接入多家供应商，可以根据客户借贷额度自动(dong)生成权益包，并自动获取(qu)订单、生(sheng)成(cheng)卡券兑换链接、发货等，流程“一气呵成”。即便是权益包退款，也会有(you)一定的解决(jue)方案(an)将损失降到最低。

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但从(cong)当前(qian)的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财(cai)报数据显示，海天味业在中国东(dong)部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿(yi)元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总(zong)营收(shou)高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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成份股方面，白酒(jiu)、啤酒等酒类个股(gu)跌幅居前。截至(zhi)收(shou)盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥑。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👠👜🍑，当A股成交热度提升💓👢🍌🥑🥻，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🧄👠👘，反之下降。背后原因是由于A👝、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🍆🍆🍆👠🥒，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💌💝🍈，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍋🩲🥿💖。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍄🍓💝，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥾🍎，呈现出规模大👿🥥🍌、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥾🥾💟👗，日均净流入61亿元👜🥬，去年全年日均净流入仅30亿元👗，南下资金买入额占港股成交比例30%👞，较去年24%显著提升。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)(bei)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作(zuo)證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)(shi)民主(zhu)黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)黨人(ren) —— 提齣(chū)了(le)債(zhài)務(wù)(wu)問(wèn)題(tí)。