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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三(san)年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下(xia)游格局的利润分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💖🩲。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🌽、新能源破局等变化值得重视💌。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍇、等待Beta”的投资策略应对。

2、“我直接踏(ta)空了(le)。”一位基金公(gong)司的(de)医(yi)药研(yan)究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息(xi)影响，如果药品降(jiang)价的政策真的执行，国产创新药会遇(yu)到很大调整，基于上述考虑，他将创(chuang)新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转，“现在全(quan)网都在买，反而是(shi)他们吃(chi)到红利了(le)”。