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尽管如此🍇🍇，伊朗依然有能力影响海峡上的运输🍌。如2018年5月，特朗普宣布美国正式退出伊核协议，恢复对伊制裁👙💛👄。当年7月😡🥝🥝👡，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输🥾。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。