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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🥥🍄👗🥻🍆，①后台部门效率提升；②与大数据结合后👝，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长🍄🍑🍌🍓、用户基数提升💗，投融资需求提升🍉💔，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👠，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍇👙🤬🍎。2）资产管理方面🌽🍒，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👅👠，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👚👞👄🩲🍅，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍉，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面💔，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应😡💞，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🍇，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👢🧡💘💝，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥬🍉。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥥🥔🥦。

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高盛还特别提及🍊🥾💛，AI技术正在重塑竞争格局💋🥿，大型民企凭借其客户基础、数据积累和投资能力，在AI投资💌、开发和商业化方面表现更为突出。

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成份股方(fang)面，部分大众品(pin)及白酒龙头跌幅居前。截至发稿(gao)，海天味业跌超2%，古井(jing)贡酒、五(wu)粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台(tai)、泸州老(lao)窖等(deng)白酒龙头亦小(xiao)幅下挫。

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1、在環(huán)保投入方麵(miàn)，22傢(jiā)上市公司中，一半公司未披露環保投入(ru)情況(kuàng)(kuang)，且各傢公(gong)司投入金額(é)差異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額居前(qian)，石頭(tóu)科技在2024年(nian)年報(bào)中披露其環保投入金(jin)額爲(wèi)0元。不少公司存在“隻(zhi)講(jiǎng)理唸(niàn)，不提數(shù)(shu)據(jù)”的情況。例如，倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中提到，“産(chǎn)品外包裝綵(cǎi)盒標(biāo)準化，內(nèi)部構(gòu)(gou)件精簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未披(pi)露減(jiǎn)碳(tan)數(shu)據或環保投入情況。

2、進(jìn)一(yi)步來(lái)(lai)看，100隻紅(hóng)利股中，年內(nèi)跑輸(shū)紅利指(zhi)數(shù)（3.23%）且年內(nei)穫(huò)螎(róng)資客(ke)加倉(cāng)（6月12日較(jiào)去年末）的僅(jǐn)(jin)有11隻，主要分佈(bù)于交(jiao)通運(yùn)輸、石油(you)石化、紡(fǎng)織服飾(shì)行業(yè)。