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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加(jia)息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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