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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🍉🍋💓🥕、10年利率或上行至2.0%左右👠🌽。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全🥿🩲。

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短期来看，海外地缘冲突再加码🍇，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥝🍓。以色列和伊朗冲突💛，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下😻👿💓👅👗，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥦🍊，从弹性来看能源强于贵金属👛😡😠👚，确定性角度贵金属强于能源🥦。

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这一投资也让Scale AI的估值达到了300亿美元，成为最值钱的创业公司之一。Scale AI创办于2016年，总部位于旧金山，其核心业务是为AI大模型提供高质量的训练与验证数据。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议👡😻💟💟，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🩲👅。

2、对特斯拉而言，推出公司的机器人出租车服务可能是一个关键时刻🥥🥕，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术🍏💞💛。分析师们得出结论🧡，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写道👜，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技术生产规模的能力，可能使其在竞争中占据优势。