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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍊💔💯💕🍎。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、2、需求：终端(duan)需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意(yi)愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹(wen)产量创下近年来同期新低，样本(ben)钢厂锰硅需求量当周值(zhi)同样如此，6月(yue)钢厂锰硅库存可用天数环(huan)比略有回升，但仍处于近年来同期较低水(shui)平，终端需(xu)求不(bu)足，下(xia)游备货意(yi)愿不强。

2、不难(nan)看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较(jiao)恒指获得(de)超110%的超额(e)收益。我们构(gou)建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后(hou)诸葛亮(liang)的复盘意义(yi)有限，但也(ye)说明(ming)港(gang)股(gu)市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。