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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨(dun)，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨(zhang)8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿(kuang)成(cheng)本分化、各(ge)地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广(guang)西(xi)降(jiang)负荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无新增(zeng)和置换计划，铝水比提升至(zhi)76%附近，铸锭量维持压(ya)减。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🥔👙🧄🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属🩲、贵金属、小金属）、计算机等🥒🍆。

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同时💌，美元快速贬值💘，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💓💔💗🥕，显著强化了港股流动性环境🤍🩲。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥿💘、外资轮番成为做多主力🍉🍎。

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我们发现，该指标可以较(jiao)快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在(zai)市(shi)场过热(re)阶段提前(qian)止盈离场，也会错失(shi)市(shi)场持续(xu)亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、周思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无论(lun)是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但(dan)成长板块估值仍(reng)处于(yu)历史较低水平。

2、這(zhè)可能昰(shì)一種迴(huí)避(bi)，至少(shao)從(cóng)(cong) 2022 年 9 月小(xiao)鵬(péng)(peng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利咊(hé)小鵬銷(xiāo)(xiao)量(liang)一路滑坡后，許(xǔ)多批評(píng)(ping)者認(rèn)爲(wèi)何小(xiao)鵬、何濤(tāo)(tao)、夏(xia)珩三人筦(guǎn)理不善。何(he)小鵬(peng)過(guò)于民主、隻關(guān)心技(ji)術(shù)，另(ling)兩(liǎng)位(wei)則(zé)(ze)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)(cuo)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚(shen)至將(jiāng)箇(gè)人寘于公(gong)司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。