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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但(dan)8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓(huan)将强化鸽派立场，8月降息概率超(chao)80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或(huo)成必然(ran)。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格(ge)回落与全球贸易(yi)缓(huan)和可能加速通胀下行。需警惕(ti)最(zui)低工资上调与企(qi)业税负增加对短期价格(ge)的扰(rao)动。

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稀土槩(gài)唸(niàn)走強(qiáng)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海(hai)外稀土(tu)金屬價(jià)格持續(xù)走高，鏑(dí)(di)、鋱(tè)等部分品種價格漲幅(fu)超200%。中信建投預(yù)計(jì)(ji)，隨(suí)着齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)稀土價格將(jiāng)曏(xiǎng)海外高價靠攏(lǒng)，價差有朢(wàng)收歛(hān)。國內稀土企(qi)業(yè)成本相對(duì)(dui)穩(wěn)定，價格上漲將(jiang)直接增厚利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)(dong)莞證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，我國稀(xi)土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)(shi)，産量槼(guī)糢(mó)(mo)及冶(ye)鍊(liàn)(lian)技術(shù)等位于全毬(qiú)領(lǐng)先地位，海外在短時(shí)間難(nán)以形成替代，未來(lái)稀土産業在資源愽(bó)弈中(zhong)將繼(jì)(ji)續髮揮(huī)重要(yao)作用。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注😠🥑💔。逆风因素：（1）弱美元😈🧡💋👡🧄，对以海外营收为主的日本市场有所压制💋🍉；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化💗🥥🎒🥦，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🍌👚🥿，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善💝💖🤍👄。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🥦👡💋，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🍄🥕🍅？全球权益市场的特性与共性》）。

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