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本次伦敦谈判达成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细(xi)节(jie)谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架，为未来进(jin)一步磋商提供了结构(gou)性(xing)基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气式发动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我(wo)们此前的预判。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切(qie)换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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