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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高(gao)位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增(zeng)加(jia)，油气和贵金属是(shi)对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑）🩳，但物理封锁难以实现且代价巨大🧅。若强行封锁💛💋，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断😡🥦。

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另外，此次方案亦明确，降低贷款(kuan)首付比例和利率。据了解，广州目前首套及二套商贷首(shou)付比(bi)例均为15%，商贷首套利率为3%，公积金利率为2.6%。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使(shi)市(shi)场风险(xian)偏好受(shou)挫；2）关税影响下(xia)国(guo)内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场(chang)不(bu)确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事(shi)。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未(wei)随指数(shu)修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序(xu)。而(er)从(cong)短期来(lai)看(kan)，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续👚😈。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥭，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥕🍅，后续行情有望延续。