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▶ 结合工业企业盈利👡、库存周期👙、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟👗🍄、光学光电子💖💘👛、消费电子、运营商😈🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕👡🤍🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟；2）中游制造领域🍒👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄👄🍉👝，如汽车💯、光伏🌽🧄🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦、农副产品😠🥔🍉、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💕🥭🩳，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄💖💕🍇。

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1、德固特：公司正在筹划以发(fa)行股份及支(zhi)付现金方式购买资产并募集配套(tao)资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公司拟通过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计构成(cheng)重大(da)资产(chan)重组，不构成重组上市。浩(hao)鲸(jing)科(ke)技是(shi)一家(jia)国际化的软件和(he)信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商(shang)及政企客户提供数字化解决方案。公司股票(piao)自2025年6月(yue)30日开(kai)市起(qi)停牌。

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