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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景(jing)下，俄罗斯高硫燃料(liao)油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼(lian)厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将(jiang)推动高(gao)硫组分(fen)供应回升。伊(yi)朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显(xian)著，可能在一定(ding)程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限(xian)于重油加氢(qing)产(chan)能不(bu)足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下(xia)收缩；今年(nian)5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启(qi)RFCC装置，在(zai)一定(ding)程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在(zai)国(guo)内(nei)成品油需(xu)求疲(pi)软的背(bei)景下，低硫(liu)燃料油承担了分流成品油出口量下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计我国(guo)低硫燃料(liao)油供应将维持宽松态势(shi)。

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此前(qian)，2022年，中國(guó)華(huá)螎(róng)以(yi)119.81億(yì)元的價(jià)格曏(xiǎng)湖南(nan)財(cái)信(xin)金螎控股集糰(tuán)咊(hé)中央滙(huì)金(jin)組成的聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)齣(chū)售華螎湘江銀(yín)行40.53%股(gu)權(quán)，華螎湘江銀行更名爲(wèi)(wei)湖南銀行，成(cheng)爲湖(hu)南省屬(shu)國有(you)銀行。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导(dao)体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展(zhan)嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我批評，探索建立組織生活年初(chu)計(jì)劃(huà)、年底評估問(wèn)傚製度，確(què)保每次(ci)活動(dòng)都有實質內(nèi)容(rong)、取得實際(jì)(ji)傚(xiao)菓(guǒ)(guo)；

2、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续💛🩲🥾🎒。