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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前(qian)货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催(cui)化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购(gou)政策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套(tao)房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的(de)持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。