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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大😻，长期影响相对可控🍏💟🥕🥿。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补🍍。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落💘💋，地缘风险溢价也会逐步回落。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向💖。从行业分布看👅，港股新消费覆盖潮玩🥕🥒🍌、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💯👚，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强💕，形成结构性行情🍋🩲。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征😈🍍，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩰💯，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💞🩲🍄，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥔💝👞，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%💋💛，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中💓😈💌，上海上涨5.9%👗，北京🧄👜👙、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%👄。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍇。