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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔(ge)离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美(mei)国经济下(xia)行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股(gu)供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中(zhong)性的。

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这(zhe)番“让他们打一(yi)仗”的说法，与他此前谈及(ji)俄乌战争时所用的措辞类似——他(ta)曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为(wei)有时“让他们打上一会儿再劝架反(fan)而更有(you)效”。

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從(cóng)盈虧(kuī)(kui)情況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六(liu)成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了(le)錢”。其中，40%屬于“虧損(sǔn)10%以(yi)內(nèi)”，較(jiào)(jiao)上期大幅(fu)增長(zhǎng)15箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)；“虧(kui)損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)(da)18%。“盈利10%以內”的受訪者佔比38%，較上期有(you)所減(jiǎn)(jian)少；“盈利10%以上”的佔(zhan)比約(yuē)爲(wèi)5%。

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本(ben)週五(wu)（6月13日(ri)）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)(dui)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著(zhu)，銀行指數2024年以(yi)來纍計上(shang)漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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2、2、需求：多晶硅P型周内(nei)下跌500元/吨至3.15万元(yuan)/吨，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多(duo)晶硅(gui)新一轮签(qian)单落地，量级有限且现货交易(yi)角度引导低品相对高品(pin)更(geng)抗跌。后续行业自律会议针对扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下(xia)有机(ji)硅出口(kou)周转稳步提升，有(you)机硅企业再度开启以价换量(liang)策(ce)略，维持外增内减态势，成(cheng)本下压后DMC价格坚挺态势即将(jiang)打破。多晶(jing)硅周度产量下滑50吨至2.16万(wan)吨(dun)，DMC周度产(chan)量下滑100吨至4.66万吨(dun)。