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战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看(kan)并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地(di)产(chan)政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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市场在经历了快速上行后，会在(zai)前期密(mi)集(ji)成交区(qu)域形成震荡或(huo)者调(diao)整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支(zhi)持用于化債的特殊新增專項債。但需要註意的昰(shì)(shi)，償(cháng)債(zhai)、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項(xiang)目建設(shè)的資金。下半年齣(chū)口壓力可能加大，基建投(tou)資(zi)作爲(wèi)(wei)逆週期調(diào)(diao)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓(zhua)手，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建(jian)實物工(gong)作量(liang)可能仍將(jiang)處(chù)于偏低水平。下半(ban)年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)(nei)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)(mei)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需(xu)求維(wéi)持清淡，北方地區(qu)項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整(zheng)體(tǐ)需求(qiu)有(you)一定支撐(chēng)。8-10月南北方(fang)趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十(shi)四五”收官之(zhi)年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需(xu)或堦段性收緊(jǐn)(jin)。‌

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1、马云讲的是另外一面，是如何把事情做对的问题🎒🍊😡。无论是谁🥻🩱，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的🍍，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做😠🥔。什么都不做有时可能就是最大的错。

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