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许(xu)廷(ting)全：上半年港(gang)股市场呈现震荡(dang)向上走势，主(zhu)要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政(zheng)策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素(su)，都推动了港(gang)股市场回暖。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且(qie)近一(yi)半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食😠🩱🧄、智能家居家电等领域🥒🥝💋。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👠🍆💟🥻、以及行业景气度较高的领域布局🥔🥒💯，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👢💋、商贸零售🥿🍄💋、美容护理、化学制药等”

2、行业配置上💓🥭，适度均衡配置🩳，建议关注：有色金属、军工、AI算力🍑😈、AI应用等🍅🥕。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币👿、自主可控等👠🥝🍄。