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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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本(ben)周全市场(chang)股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差波动率因(yin)子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对(dui)资本市场(chang)的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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