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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在🧡，但分析师基本上维持了经济增长预期🍌🍎💘，他们预计2026年经济将增长1%👛🍈，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”，但对于女生👅🩱🥥，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子🧅👄💕。当更多女性觉醒过来🍊，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

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该报告称(cheng)，1980 年标(biao)普指数中近 70%的成分股属于资(zi)产密(mi)集型的制造业板块，而如(ru)今这一比例已降(jiang)至(zhi)不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹(ping)果和(he)橘子放在一起比(bi)较(jiao)”，毫无意(yi)义。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜💋🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓👜💝🍎💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬🩰🍇，关注盈利和分红稳健的银行🤬🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆🍌🩲、公路🤍🥦；补贴政策推动下💯👙🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🍉💘🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤍🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍄😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍑😡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💕🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、該(gāi)行預(yù)計(jì)，2025年上半(ban)年(nian)盈利增長(zhǎng)9.3%，營(yíng)收增長2.8%，利潤(rùn)率也將(jiāng)擴(kuò)大。建銀(yín)國(guó)際(jì)(ji)將2025財(cái)年盈利(li)預測(cè)下調(diào)4%，主要原囙(yīn)昰(shì)白酒銷(xiāo)售成(cheng)長弱于預期(qi)。基于啤酒業(yè)務(wù)(wu)2025財年10倍企業價(jià)值/息稅(shuì)折(zhe)舊(jiù)攤(tān)銷前利潤倍數(shù)咊(hé)白酒業務(wu)2025財年10倍市盈率的不變(biàn)(bian)，該行將目標(biāo)價從(cóng)34港元下調(diao)至33.6港元。

2、港股方面(mian)，海天味业（03288.HK）将(jiang)在本周一（6月16日）申购，并于本周四（6月19日）上(shang)市。曹(cao)操出行(xing)有限公司则于上周通过港交所聆讯。