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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭💕🧡，不仅给法国带来巨大悲痛🍍💕，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻👗🩳，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🍈🥕🍎，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终🥻😡，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意🧄🍌👘🥭，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日🍊🩳。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保持不变。

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事实上(shang)，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半(ban)年，美的置业和(he)滨江地(di)产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👜👅、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等💝🥦🥾💌；2）顺周期领域🍄🍄🍍，房地产👅🍊、工程机械、装修建材🥬、钢铁👡💗👄、基础建设等。化学制药😻💌、医疗服务、保险🍇、传媒👡🥿、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧅👡🥾😡🍄，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥬🍉👗🥭，互联网、新消费🍈、创新药🍊🎒💗🍅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💋；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。