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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資本市場“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風(feng)險(xian)。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)(yu)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬(qiu)競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰樂(lè)觀預(yu)期(qi)髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容錯(cuò)會(huì)有(you)所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、欧美方面，上周五欧美价格总体呈现下(xia)跌的状态。当日(ri)价格最低下跌至1.1488位置，最高上涨至1.1614位(wei)置(zhi)，收盘于1.1546位(wei)置。回顾上周五欧美市场(chang)表现，早盘期间价格短线先延续性上涨，但是以后价格承压于前一日高点位置(zhi)，亚盘期间价格向(xiang)下测试四小时支撑(cheng)位置(zhi)短线止步(bu)，随后欧盘再度弱势下跌并且跌破四小(xiao)时支撑(cheng)，虽然晚间再度(du)上破四小(xiao)时阻力，但是(shi)整体上需要暂时关注(zhu)向下调整。