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本(ben)次倫(lún)敦談(tán)判(pan)達(dá)成(cheng)“框架(jia)協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談(tan)判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美(mei)雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協(xie)議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美(mei)兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的(de)信息，該(gāi)協議主要包(bao)括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)在協議(yi)框架內調(diào)(diao)整對(duì)華(huá)齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其(qi)昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)(qi)式(shi)髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)(ying)的，中國將在稀(xi)土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我(wo)們(men)此前的(de)預判(pan)。

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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在(zai)4月2日所谓“解放日(ri)”及之后宣(xuan)布的一系列关(guan)税政策，这些政策在(zai)市场和企业间引发了剧烈(lie)震荡。自那以(yi)来，许(xu)多所(suo)谓的“对(dui)等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍(reng)在执行中。特朗(lang)普将在未(wei)来几周内通知美国的贸易(yi)伙伴各(ge)自将承担的单(dan)边关税税率。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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