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赵廉慧表示，从最新的北京市、上海市试(shi)点看，信托财产登记并不复杂。但他认为(wei)，大面(mian)积普及信托登记(ji)实际上并不乐观，核(he)心的制约点是非交易过(guo)户以及设立信托(tuo)、信托运作(zuo)、信托财产分配与征税。

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6月27日，央(yang)行(xing)召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济(ji)环境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多(duo)”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对(dui)货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握(wo)政(zheng)策实施(shi)的力度和节(jie)奏(zou)”，“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策，充分释放政策效(xiao)应”。往(wang)后去看(kan)，未来货币(bi)政策仍(reng)有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽(kuan)松的状态，如(ru)果增量政(zheng)策能够继续(xu)落地，将对市场(chang)情绪形成进一步(bu)提振(zhen)。

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1、去年底以来的市场(chang)表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导(dao)致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过(guo)满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前，这(zhe)说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市(shi)场预期的效果太高，“想得太多”；3）每(mei)一次(ci)都是通(tong)过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如对等关税(shui)后从互联网切换(huan)到新(xin)消(xiao)费与创新药(yao)。

2、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。