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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎😈🥬👠。具体来说，第一，从历史来看🩳👘👿，近十年7月市场风格相对均衡🍌💕💖，大盘风格略占优💓🤍👄💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖👙😻👜🍓，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍄🩳🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🧅👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔💛🧅。基于以上🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🍍💖🥔，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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高股(gu)息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实(shi)际收益率有(you)望进一(yi)步抬升(sheng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规(gui)模持(chi)平(ping)前期，资金(jin)需求(qiu)规模(mo)低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月(yue)备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度明显(xian)加大。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。